檢驗科集約化打包迅速發(fā)展

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，2016年已經(jīng)被打包的二級醫(yī)院數(shù)量在1000家左右。根據(jù)現(xiàn)有的幾家大型企業(yè)的快速擴張速度，我們估計2017年可能還會有1000家醫(yī)院被打包。

　　檢驗科地位特殊，具有很強的技術(shù)屬性。檢驗科在醫(yī)院中是一個非常特殊的科室——長期以來，部分檢驗專業(yè)本科畢業(yè)生拿的不是醫(yī)學(xué)學(xué)士，而是理學(xué)學(xué)士，1999年執(zhí)業(yè)醫(yī)師法發(fā)布后，很長一段時間在大部分地區(qū)也不能報考執(zhí)業(yè)醫(yī)師。檢驗科在我國的醫(yī)學(xué)教育體系內(nèi)本身就存在很強的技術(shù)屬性。就未來而言，醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)確立了屬于理學(xué)學(xué)士，未來職業(yè)發(fā)展也不屬于臨床醫(yī)師序列，更多的屬于技術(shù)類輔助角色。這類醫(yī)技類科室相比較其他專科科室，民營企業(yè)進入較為容易。

　　國家政策鼓勵第三方技術(shù)類科室。國家鼓勵社會力量參與醫(yī)學(xué)檢驗與病理診斷、醫(yī)學(xué)影像檢查、消毒供應(yīng)和血液凈化機構(gòu)等五個方向。國家衛(wèi)生計生委于2016年底陸續(xù)印發(fā)醫(yī)學(xué)影像診斷中心、醫(yī)學(xué)檢驗實驗室、血液凈化機構(gòu)、病理診斷中心4類獨立設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，從規(guī)范、監(jiān)管層面的制度建設(shè)也已經(jīng)準(zhǔn)備好。國家鼓勵社會力量參與的核心邏輯在于推進分級診療、解除三甲大醫(yī)院人滿為患、基層醫(yī)療機構(gòu)卻吃不滿的低效率狀態(tài)。工欲善其事必先利其器，只有加強對基層醫(yī)療機構(gòu)的檢驗實力，承擔(dān)分級診療任務(wù)的基層才能夠真正“接得住”患者。在基層資金實力有限的情況下，國家支持社會力量參與是符合當(dāng)前實際情況的務(wù)實之舉。

　　檢驗科在醫(yī)藥分離后是醫(yī)院重要收入來源。醫(yī)藥分離是我國醫(yī)改的重要方向，現(xiàn)在除了中藥飲片仍有加成，藥品的加成取消已經(jīng)是大勢所趨。而檢驗科收入則成為醫(yī)院獲取利潤的一個非常重要的部門。部分臨床專業(yè)性強的科室可能成立內(nèi)部的小型實驗室做一些專業(yè)性強的特殊檢驗，但是絕大部分的檢驗仍然是統(tǒng)一在檢驗科執(zhí)行，在整體醫(yī)療收入中占比大致在13%左右。

　　IVD渠道處于跑馬圈地的快速集中度提升關(guān)鍵期。國內(nèi)IVD渠道環(huán)節(jié)市場集中度處于較低水平，低集中度和行業(yè)高增速，使得IVD行業(yè)成為極具發(fā)展空間的朝陽行業(yè)，國內(nèi)IVD流通企業(yè)、IVD生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)、耗材流通企業(yè)等等諸多力量，都紛紛向IVD渠道進行拓展，目前正處于行業(yè)跑馬圈地的關(guān)鍵時期。

　　第三方臨床實驗室方式在人員、設(shè)備方面全面剝離，有利有弊。獨立臨床實驗室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）是一種在海外甚為普及的業(yè)態(tài)，通過收集附近的診所、醫(yī)院的樣本，達到規(guī)?；哪康?，實現(xiàn)檢驗費用的降低和檢驗的進一步專業(yè)化。這種業(yè)態(tài)在國內(nèi)以金域檢驗為首，也在快速成長過程中。ICL不僅僅承擔(dān)了耗材采購、儀器提供等功能，而且連操作人員也是自有的，相當(dāng)于部分外包了檢驗科的服務(wù)。與集約化采購（集采）相比，ICL有3大特點：1）通過服務(wù)多個醫(yī)療機構(gòu)，可以進一步擴大規(guī)模效應(yīng)。2）地點可能與原醫(yī)院不一致，因此對于運輸，時效性有進一步的要求。3）與原有醫(yī)院的檢驗科醫(yī)生相比，人員成本更低。

　　供應(yīng)商集約化打包僅剝離耗材供應(yīng)，阻力較小。另外一種較為普遍的模式稱為集約化采購（集采）或者集約化供應(yīng)，也稱為打包式經(jīng)營，這種模式下供應(yīng)商僅僅通過簽訂長時間、廣范圍的耗材供應(yīng)合同，不剝離檢驗科的人員與設(shè)備，通過以量換價的方式實現(xiàn)降價。價格整體降幅估計在20-30%。合同的時間往往在5-8年，一般除了耗材的提供，供應(yīng)商還需要按照醫(yī)院的需求鋪設(shè)設(shè)備，而且在合約期完成后會成為醫(yī)院檢驗科的財產(chǎn)。在三甲大醫(yī)院，完全打包鋪設(shè)設(shè)備、裝修等的成本可能在1000-2000萬左右，而二級醫(yī)院可能在150-300萬左右。當(dāng)然這個設(shè)備投入可能不是一次性投入，而是隨著儀器的替代逐漸投入的。一般根據(jù)合同時間，如果是5年合同通常在2年左右，8年合同則在3年左右收回成本。

　　集約化打包體現(xiàn)渠道去代理化趨勢。打包模式通過整合全面的自產(chǎn)/代理產(chǎn)品線和長期合同，實現(xiàn)了打包商對終端的強控制，在這種模式下面，打包商上游的多層代理實際上喪失了鋪設(shè)渠道的作用，因此進口產(chǎn)品生產(chǎn)商往往愿意直接與打包商合作，部分進口廠商還能給出接近甚至低于當(dāng)?shù)卮淼膬?yōu)惠價格，以價格手段誘導(dǎo)打包商和自己合作，維持終端的長期合同。因此，整合渠道的作用更多的是整合與醫(yī)院的長期合作關(guān)系和建立的信任，并不需要依賴整合渠道自身的代理產(chǎn)品線。

　　打包模式正在迅速擴張中。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們估計16年已經(jīng)被打包的二級醫(yī)院數(shù)量在1000家左右。根據(jù)現(xiàn)有的幾家大型企業(yè)的快速擴張速度，我們估計17年可能還會有1000家二級醫(yī)院被打包。三級醫(yī)院由于體量較大，降價壓力較小，對經(jīng)銷商的優(yōu)勢更大，因此暫時不是打包的主要對象，但是現(xiàn)在也存在部分項目、或者部分投放儀器的打包現(xiàn)象。打包的本質(zhì)是以量換價，只要符合這個本質(zhì)，采用的不同模式、結(jié)算方式、程度都是集約化供應(yīng)的一種。可以說，打包模式的迅速擴張，很可能改變未來的整個IVD競爭格局。當(dāng)超過一半的醫(yī)院被打包之后，產(chǎn)品線不全、無法切入打包業(yè)務(wù)的企業(yè)很可能面臨被整合或是退出市場的命運。